هولد یا ترید ارز دیجیتال، هر دو
روشی هستند که در زمینه سرمایه‌ گذاری در این بازار رو به رشد محبوبیت دارند. در روش هولد، سرمایه گذار به خرید ارز دیجیتال می‌پردازد و آن را برای مدت طولانی نگه می‌دارد، در حالی که در روش ترید، سرمایه گذار به خرید و فروش ارز دیجیتال با هدف کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه می‌پردازد

کدام روش سود بیشتری دارد؟

کدام روش ریسک کمتری دارد؟

در ادامه مطالب به این موضوغ

تفاوت تریدر با هولدر چیست؟ تریدر یا هولدر

تریدر یا هولدر دو اصطلاح رایج برای معامله در بازار ارز دیجیتال محسوب می شوند. قبل از ورود به عرضه ترید، کسب شناخت از این دو می تواند سبب شود معامله گر، با دانش و بر اساس ویژگی های شخصیتی خود دست به انتخاب هر کدام از این دو مورد برای معامله بزند.

هولد چیست و هولدر کیست؟

هولد نوعی استراتژی است که برخی از افراد در بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می کنند. در زبان انگلیسی هولد به معنی گرفتن است؛ به همین دلیل منظور از این اصطلاح گرفتن و نگهداری ارز است.

با توجه به این که معاملات با بازه زمانی کوتاه، دارای نوسانات زیادی هستند هولد کردن سبب می شود که سرمایه گذار نگران متضرر شدن در کوتاه مدت نباشد و تمام تمرکز خود را بر روی رسیدن به منفعت های بسیار زیاد در دوره زمانی طولانی قرار دهد.

بنابراین، هولدر به سرمایه گذاری گفته می شود که ارز را می خرد و بدون توجه به افزایش سود در کوتاه مدت توجه خود را معطوف به دوره های آتی می کند. در کل، رویه تریدر، در بازار ارز دیجیتال بر روی سود بوده اما هولدر، سود بلندمدت را ملاک قرار می دهد؛ زیرا معتقد است ارزش چندین برابری دارد.

 سرمایه گذارِ هولدری معتقد است که تمام افزایشی هایی که در کوتاه مدت رخ می دهد در قبال سیر صعودی قیمت ارز در بلند مدت چیزی نیست، بنابراین تا لحظه افزایش حد نصاب قیمت و رسیدن بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال، از این سهام نزد خود مراقبت می کند.

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید یا معامله‌گری (Trading) به فعالیت خرید و فروش انواع ابزار مالی از جمله سهام، اوراق بهادار، ارزها و کالاها در بازارهای مالی اشاره دارد. این واژه بیشتر در زمینه بازارهای مالی معتبر استفاده می‌شود. در این بازارها، افراد می‌توانند دارایی‌های مختلفی را خرید و فروش کنند.

این دارایی‌ها می‌توانند شامل عناصری نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولت یا شرکت‌ها، ارزهای دیجیتال، قراردادهای آتی (Futures)، و حتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس (مانند EURUSD، GBPUSD، XAUUSD) باشند. افرادی که در این بازارها به صورت حرفه‌ای برای کسب سود به مدت کوتاه یا بلند مدت معامله می‌کنند، به عنوان تریدر شناخته می‌شوند که در مقاله ترید چیست؟ تریدر کیست؟

در اصطلاح علم اقتصاد مفهوم ترید اطلاق می شود به خرید و فروش هر شی و یا خدمتی که در قبال به دست آوردن آن پرداختی هایی صورت گرفته است؛ بنابراین ترید مفهومی کلی دارد و هر نوع معامله ای را در جهان تجارت در بر می گیرد. به همین دلیل تریدر یا هولدر هر دوی این سرمایه گذار نیز در حال ترید کردن هستند.

 روش های متنوعی مانند ترید به روش لاک پشتی برای معامله در کوتاه مدت وجود دارد که می تواند به مدیریت نوسانات و تغییرات موجود پرداخته و باعث ایجاد سود شود و یا این که جلوی ضرر رسیدن به سرمایه گذار را بگیرید.

 تریدر نیز به شخصی گفته می شود که اقدام به خرید سهام، و ارزهای مختلف می کند تا با افزایش قیمت و اوج گرفتن سهام، ارز را فروخته و به درآمد و سود زیادی دست یابد.

 تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری هست که با شرکت در دوره ارز دیجیتال توانسته با تمام‌ اطلاعات مرتبط با تریدر یا هولدر آشنا شود و از آن ها برای تصمیم گیری درست جهت نگهداری و یا فروش در دوره زمانی کوتاه استفاده نماید.

تریدینگ با سرمایه‌گذاری همان طور که در مقاله آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هم گفتیم، اختلاف دارد. تریدینگ یک فعالیت کوتاه‌مدت است که شما دارایی‌های مالی را خریداری و فروش می‌کنید تا از تغییرات قیمت آن‌ها سود کسب کنید. به عبارت دیگر، شما معامله‌های سریع و کوتاه مدت در بازارهای مالی انجام می‌دهید. به عنوان مثال، شما ممکن است یک سهم را در یک روز خرید و فروش کنید. تریدینگ نیازمند تحلیل بازار، استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند شمع‌های نموداری و مدیریت ریسک می‌باشد.

سرمایه‌گذاری از یک رویکرد طولانی‌مدت برخوردار است. شما دارایی‌های مالی را برای مدت طولانی نگه دارید تا از رشد قیمت و سود تقسیم‌پذیری طی زمان بهره‌مند شوید. به عبارت دیگر، شما سعی می‌کنید ارزش دارایی‌های خود را بیشتر کنید و درآمد طولانی‌مدت را بهبود بخشید. به عنوان مثال، شما ممکن است سهامی را به مدت چند سال نگه دارید و درآمد از تقسیم سود و ارزش گذشته آن‌ها را دریافت کنید. برای انجام سرمایه‌گذاری موفق نیاز به بررسی کامل شرکت یا دارایی‌ها، استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند عوامل مالی و اقتصادی و صبر دارید.

به طور خلاصه، تریدینگ و سرمایه‌گذاری دو روش متفاوت برای بهره‌برداری از بازارهای مالی هستند، هر کدام با مزایا و معایب خاص خود. انتخاب بهینه بین این دو وابسته به اهداف، تجربه، شخصیت و منابع شماست.

تریدر کیست؟

به طور کلی، معامله‌گر یا تریدر فردی است که در بازارهای مالی مشغول خرید و فروش انواع دارایی‌ها است. این دارایی‌ها ممکن است شامل سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا و دیگر دارایی‌ها باشند. تریدر نقشه‌های بازار را مطالعه کرده و با تحلیل دقیق و بررسی‌های مختلف، معاملات خرید و فروش را انجام داده و از نوسانات قیمت‌ها در بازارهای گوناگون بهره می‌برد.

تریدرها معمولاً بر اساس مدت زمان و نوع معاملات خود به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند:

تریدر روزانه (Day Trader): این نوع تریدر معاملات خود را در یک روز یا چند روز انجام می‌دهد و معمولاً هیچ معامله‌ای را برای مدت طولانی‌تر از چند هفته باز نمی‌گذارد.

• اسکالپر (Scalper): این گروه از تریدرها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (به عنوان مثال، چند دقیقه) معامله می‌کنند و از تغییرات جزئی در قیمت‌ها سود می‌کسبند.
• تریدر روند (Trend Trader): تریدرهای روند با تشخیص روندهای صعودی یا نزولی در بازار، در مدت متوسطی مانند چند هفته یا چند ماه معامله می‌کنند.
• تریدر موقعیت (Position Trader): این گروه از تریدرها با تحلیل عوامل بلندمدت بازار، معاملات بلندمدت را باز می‌کنند، به عنوان مثال، معاملاتی که ممکن است چند سال به طول بیانجامد.
• سوئینگ تریدر (Swing Trader): سوئینگ تریدرها به تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در بازار، معاملات خرید و فروش را در بازه‌های زمانی کوتاه مثل چند روز یا چند هفته انجام می‌دهند که در مقاله سوئینگ تریدینگ هم این موضوع را کامل توضیح داده ایم.

چگونه ترید را شروع کنیم؟

در ادامه، مراحل ساده‌ای را برای شروع مسیر ترید کردن به اشتراک می‌گذاریم. اما اهمیت آموزش قبل از ورود به بازارهای مالی و معامله از سرمایه خود از آنچه اصولی به شما می‌آموزیم بیشتر است. پیشنهاد می‌شود که پیش از وارد کردن سرمایه و پول واقعی خود در بازارها، به طور جدی آموزش ببینید و در چند ماه اول کار، از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید و تحت نظر مربیان ماهر خود تجربه ترید کنید. این اقدام به شما این امکان را می‌دهد تا قبل از مشارکت با سرمایه و پول واقعی، یک استراتژی قوی و معتبر برای خود ایجاد کرده و بدین ترتیب ریسک و از دست دادن سرمایه واقعی‌تان را کاهش دهید.

گام اول:باز کردن حساب!

برای شروع ترید لازم است تا حتما‌ یک حساب معتبر در صرافی یا کارگزاری باز کنید. یکی از برترین صرافی‌های‌ ارز دیجیتال ایرانی، صرافی ارز دیجیتال سرمایکس است که شرایط ویژه‌ای را برای ایران فراهم کرده است. این صرافی به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و شما می‌توانید از آن جهت انجام معاملات خود بهره ببرید.

گام دوم:آموزش مداوم و به روز

اگر تصمیم به تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و کسب سود از بازارهای مالی گرفته‌اید، اهمیت دانش، تجربه و مهارت‌های لازم را به خوبی درک کنید. در ابتدا، آشنایی با بازارها و انواع استراتژی‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. شما باید توانایی انتخاب یک استراتژی مناسب که با شخصیت و روحیه شما هماهنگ باشد را داشته باشید. برای این کار، نیاز به مطالعه و تحقیق مداوم دارید و از منابع معتبر و کتب متخصصانه در این زمینه بهره ببرید. همچنین، تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را بیاموزید تا بتوانید فرصت‌های سودآور در بازار را تشخیص دهید.

یکی از گام‌های مهم در این مسیر مطالعه کتب و منابع مرتبط با ترید و معامله‌گری است. می‌توانید با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجوی اینترنتی کتب و منابع مفید را برای مطالعه پیدا کنید. همچنین، شرکت در دوره‌های آموزشی تخصصی مانند آکادمی استادترید به شما کمک خواهد کرد تا مهارت‌ها و دانش لازم برای ترید را به دست آورید و از پشتیبانی حرفه‌ای ما در زمینه فارکس و ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوید.

گام دوم:تمرین و بک تست

تحلیل تکنیکال، با بهره‌گیری از نمودارها، الگوها، اندیکاتورها و ابزارهای دیگر، به شما این امکان را می‌دهد که رفتار قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و فرصت‌های مناسب بازار را شناسایی نمایید. از طریق تحلیل تکنیکال، می‌توانید تصمیم‌گیری‌های حیاتی در مورد زمان و نقطه ورود و خروج از معاملات خود انجام دهید. این روش از تحلیل داده‌های بازار برای تصمیم‌گیری‌های شما استفاده می‌کند و به جای حدس‌زدن و گمان زدن، شما را به تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اطلاعات می‌رساند.

اما مهم‌ترین نکته این است که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست. شما نیاز به تمرین و آزمایش دارید. باید استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های گذشته تست کنید. این فرآیند به نام بک تست شناخته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید. با انجام بک تست، می‌توانید عملکرد خود را بهبود بخشیده و ریسک‌های معاملات خود را کاهش دهید.

برای بهبود استراتژی خود، می‌توانید از حساب دمو استفاده کنید. حساب دمو حسابی مجازی است که شبیه به حساب واقعی عمل می‌کند اما با پول مجازی. این حساب به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کرده و با عوامل روانشناسی معاملات نیز آشنا شوید. از طریق حساب دمو، می‌توانید خطاهای خود را بشناسید و از آن‌ها درس بگیرید. وقتی که نتایج مثبت در حساب دمو داشته باشید، می‌توانید حساب واقعی باز کرده و با پول واقعی خود وارد دنیای ترید شوید.

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟

موفقیت در تریدینگ به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مهارت‌ها نیاز دارد:

• تحلیل بازار: تریدر موفق باید بازارها و ویژگی‌های آنها را به دقت بشناسد و تغییرات قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
• صبر و انضباط: صبر و انضباط اساسی‌ترین ویژگی‌ها برای یک تریدر موفق هستند. تریدر باید به دنبال فرصت‌های مناسب بگردد و از احساسات در معاملات خود جلوگیری کند.
• تصمیم‌گیری: توانایی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های فشاری و اصلاح استراتژی به موفقیت تریدر کمک می‌کند.
• تواضع: تریدر موفق از خودبینی و خودپسندی دوری می‌کند و دائماً به بهترین شدن و آموزش علاقه دارد. همچنین از شکست‌های خود درس می‌گیرد و به دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
• پیگیری: تریدر موفق با علاقه به تریدینگ، همیشه به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌ها می‌گردد.

این ویژگی‌ها تنها جزء اصلی از ویژگی‌های تریدر موفق هستند، و ممکن است در طول مسیر ویژگی‌های دیگری را نیز ترقی دهید. اما تلاش، آموزش و تجربه اساسی در تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای هستند.

جمع بندی

در مقاله “چگونه ترید را شروع کنیم؟” به آغاز مسیر تریدینگ پرداختیم. برای شروع ترید کردن، مهم است به مراحل اساسی تریدینگ مانند انتخاب بازار، آموزش، تحلیل تکنیکال و تکرار تجربه توجه داشت. انتخاب بازار، ایجاد استراتژی مناسب بر اساس هدف‌ها و شخصیت، استفاده از حساب‌های دمو برای تمرین و پایبندی به انظم و انضباط در معاملات می‌توانند به شما در تبدیل شدن به یک تریدر موفق کمک کنند. به عبارت دیگر، شروع تریدینگ نیاز به مطالعه، تمرین و صبر دارد.